Görevden müşteri yönetimine, içerik planından rapora kadar her bölümün nasıl kullanıldığını adım adım keşfet. Ekranlar arasında ilerleyerek işlerin birbirine nasıl bağlandığını gör.
Üst menüdeki Widget’lar düğmesinden Widget ekle’yi aç; görmek istediğin bölümü seç. Düzenle’ye geçince kartı tutup istediğin boş alana sürükle. Destekleyen kartları sağ alt köşesinden çekerek genişlet veya daralt. “Bugünün planını birlikte yönetelim” alanı sabittir; kartlar onun altına yerleşir. Açık ve acil işler, öncelikli görev, bildirimler ve saatli günlük akış böylece senin sıraladığın ekranda görünür.
Kullanım akışı Widget’lar → Widget ekle → Görev performansı → Düzenle → kartı Notlar’ın yanına sürükle → köşesinden genişlet → günü tek bakışta izle.
02
Pin AI: anlat, taslağı denetle, onayla
Doğal dille görev, not, proje, müşteri, bütçe işlemi, ekipman, haftalık iş, teklif veya rapor taslağı iste. Örneğin “Palmera için cuma teslimli Reels görevi aç” dediğinde proje, sorumlu veya tarih eksikse önce sorar. Erişimin olan işlerin özetini, metin ve içerik fikrini de isteyebilirsin. Hazırlanan kayıt önerisinde isimleri, tarihleri, tutarları ve kapsamı gör; gerekirse düzelt, ardından ayrı onay ver. Yetkili yöneticiler açıkça belirtilen ekip erişim değişiklikleri için de kontrollü öneri alabilir.
Pin AI ile istekler “Nova için 20 Ekim toplantı hazırlık görevi yaz” · “Palmera çekim gideri ₺8.500 olsun” · “Bu haftanın açık işlerini özetle” · “Elif’in rapor erişimi için öneri hazırla”.
03
Projeler ve görevler
Müşteri veya ekip işi için proje aç; tek görev, alt adımlı görev ya da aşamalı iş akışı oluştur. Başlık, sorumlu, müşteri, tarih ve öncelik belirle. Kanban'da aşamaya göre sürükle, listede filtrele, ekip görünümünde iş yükünü izle. Proje ayarlarında aşama adlarını ve renklerini düzenle; projeye özel takvim ve rapordan durumu oku.
Kullanım akışı “Ekim kampanyası” projesi → çekim, kurgu, kontrol adımları → Elif'e atama → “Onayda” aşamasına taşıma.
04
Kişisel, müşteri ve ekip notları
Yeni not açıp başlık ve içeriği gir. Kişisel fikirlerini kendine sakla; toplantı kararlarını müşteri ve projeyle ilişkilendir. Arama ve filtreyle notu yeniden bul, ilgili mevcut göreve bağlayarak kararın hangi işe ait olduğunu koru. Ekip notlarını ve nottan görev oluşturma adımlarını da bu bölümde inceleyebilirsin.
Kullanım akışı “Palmera çekim kadrajı” notunu yaz → Palmera Otel ve Ekim kampanyasına bağla → “Kapak görselini güncelle” kararını ilgili görevde takip et.
02 / EKİP VE MÜŞTERİ
Konuşma, kayıt, teklif.
05
Ekip mesajları
Ekip arkadaşınla metin üzerinden konuş, kararları aynı çalışma alanında takip et. WhatsApp ve Gmail’den gelen müşteri taleplerini görev ve takvim işleriyle ilişkilendir: Bir kapak revizyonu mesajından görev, tarihli bir görüşmeden toplantı taslağı hazırlama adımlarını ayrı ayrı incele.
Kullanım akışı WhatsApp’ta Palmera Otel’in Reels kapağı isteğini aç → görev taslağını kontrol et. Gmail’de gelen toplantı e-postasını aç → tarihi ve saati doğrula → takvim taslağını incele.
06
Müşteriler
Tüm müşterilerini tek listede gör; aktif veya pasif durumuna ve sektöre göre filtrele. Bir müşteriyi açtığında yetkili kişi, iletişim bağlantıları, verilen hizmetler, beklentiler, sözleşme başlangıcı ve birlikte çalışma süresi aynı panelde durur. Oluşturulan ve tamamlanan görevleri, gidilen çekimleri, yönetilen sosyal hesapları, aylık içerik haklarını, tahsilat ve kalan bakiyeyi ayrı özet kartlarından izle. Müşteriye değerli günleri ay ay kaydedip içerik planında unutma.
Kullanım akışı “Lunera Homes”u seç → sektör ve sözleşme bilgisini gör → görev, çekim ve finans özetini karşılaştır → Instagram/LinkedIn hesaplarını ve özel günlerini aç. Yandaki noktalardan her alanı yakın planda incele.
07
Teklifler
Teklif panosunda Bekliyor, Görüşüldü, Teklif Verildi, Sipariş Alındı ve Gönderildi aşamalarını gör. Yeni teklifte mevcut müşteriyi seçebilir veya firma adı yazabilirsin. Teklif başlığı, teklif ve geçerlilik tarihi, hizmet isteği, müşterinin hedefi, beklenen sonuç, teslim kapsamı, revizyon sayısı, kapsam dışı işler, hizmet kalemleri ve bedeller, ödeme koşulları ile açıklama notları için alanlar bulunur.
Kullanım akışı Palmera Otel için “2026 Dijital İletişim Paketi” → hizmet kapsamı ve ₺45.000 bedel → geçerlilik tarihi → teklif özeti → panoda aşama takibi.
08
Haftalık iş planı
Haftayı gün gün açıp her güne iş ekle. Önce yapılacak işlemi seç: çekim, kurgu, tasarım, içerik, reklam, toplantı, raporlama veya diğer. Sonra plan gününü, başlangıç ve bitiş saatini, müşteri ile projeyi, iş başlığını ve sorumluyu belirle. Teslimat, hazırlık ve özel notları ekleyip planı haftalık görünümde kontrol et. İş bitince planlandı, tamamlandı, yapılmadı veya iptal edildi durumuyla takip et.
Kullanım akışı “Çekim” seç → Pazartesi 28 Eylül, 10.00–12.00 → Palmera Otel / Ekim kampanyası → Mert'i sorumlu yap → kadraj notunu ekle → işi Pazartesi sütununda gör.
03 / YAYIN VE SONUÇ
Plan kaçmasın, sonuç kaybolmasın.
09
Planlama listesi: hak, plan, yayın
Önce müşteriyi ve ayı, sonra Instagram veya TikTok hesabını seç. Müşteri kaydındaki aylık Post, Reels ve Story hakları burada tür tür görünür. Yeni içerik için başlık, tür, planlanan tarih ve brief gir; bu kayıt “Planlandı” olur, henüz “Yayınlandı” değildir. İçerik gerçekten paylaşıldığında platformu ve gerçek yayın tarihini kontrol ederek durumunu güncelle. Böylece paylaşım geçmişi ve kullanılan hak değişir. Yaklaşan ve geciken işleri uyarılarda gör; sonraki aya geçince o ayın ayrı hak ve planını incele.
Hak hesabı Meydan Kahve’nin 8 Reels hakkı var. 4’ü yayınlandı, 1’i planlandı: bugün kalan hak 4. Planlanan Reels yayınlandığında 5 yayın, 3 kalan görünür. Planlananı erkenden yayın saymayız.
10
Aylık müşteri raporları
Müşteriyi, ayı ve Instagram, TikTok, X, Facebook veya benzeri platformu seç. Platformun aylık istatistik ekran görüntüsünü yükle. Uygun AI erişiminde görseldeki doğrulanabilen sayılardan taslak çıkar; erişim, gösterim ve etkileşim gibi alanları kaynak görselle mutlaka karşılaştır. Eksik değeri elle tamamla, yorumu düzenle ve raporu kaydet. Ardından Paylaş alanından özeti hazırla; alıcıya göndermeden önce son kontrolü yap.
Kullanım akışı Palmera Otel → Eylül Instagram raporu → istatistik ekran görüntüsü → AI destekli taslak → sayı kontrolü → Paylaş → özeti kopyala.
11
Bütçe
Gelir veya gider işlemini tarih, tutar, kategori, müşteri ve açıklamayla kaydet. Aylık raporda toplam geliri, gideri, net bakiyeyi ve kategori dağılımını gör; ayları yan yana karşılaştır. Nakit takviminde hangi gün hangi müşteriden ödeme alındığını veya hangi giderin yapıldığını kontrol et. Ayarlar bölümünde gelir ve gider kategorilerini ajansının ihtiyaçlarına göre ekle ve düzenle.
Kullanım akışı Eylül: Palmera ₺48.000, Lunera ₺55.000 ve Nova ₺42.000 tahsilatı → ₺62.000 gider → ₺83.000 net bakiye → Ağustos ile kıyasla → ödeme tarihlerini takvimde gör.
12
Genel takvim ve özel günler
Görev, çekim ve yayın planlarının yanında sosyal medya paylaşımları için değerli özel günleri de ay görünümünde izle. Aylar arasında geçerek yaklaşan fırsatları keşfet; ilgili özel günü müşteriye, platforma ve içerik türüne bağlayıp paylaşım planı taslağı oluştur. Gün ayrıntısında özel gün ile o tarihteki diğer ajans işlerini birlikte gör.
Kullanım akışı Ekim'i aç → 1 Ekim Dünya Kahve Günü'nü gör → Meydan Kahve için Instagram Reels taslağını 11.00'e planla.
04 / KONTROL VE KAYNAKLAR
Ekip büyürken düzen korunsun.
13
Ekip ve yetkiler
Ekip üyelerini ad, rol, departman ve başlangıç bilgileriyle ekle; yeni departmanlar oluştur. Üye profilinde örnek maaş, izin bakiyesi ve çalışma süresinin yanı sıra bağlı projeleri, açık ve tamamlanan görevleri gör. Yönetici ve ekip üyesi rollerini ayır; hassas personel bilgilerinin yalnızca yetkililere görünmesi gerektiğini gözet. Tasarım, prodüksiyon ve içerik ekiplerini aynı düzen içinde yönet.
Kullanım akışı Zeynep Arslan'ı İçerik departmanına ekle → çalışma bilgilerini gir → projelerini ve yaptığı işleri incele → Performans departmanı oluştur.
14
Ekipman ve zimmet
Marka, model, kategori ve seri numarasıyla ekipman ekle; tüm envanteri ve durumunu tek panelde gör. Kamera, lens, ışık, drone ve diğer kategorilere göre filtrele. Zimmet görünümünde ekipmanın hangi çalışanda, ne zamandan beri ve hangi proje için olduğunu izle. Alınacak ekipmanlar için ürün, bağlantı, tahmini fiyat ve kullanım amacından oluşan ihtiyaç listesi hazırla. Geçmişte kimin kullandığını ve iade tarihini zimmet geçmişinden kontrol et.
Kullanım akışı Sony A7 IV'ü Kamera kategorisine ekle → Palmera çekimi için Mert'e zimmetle → iade edildiğinde geçmişte kaydını gör; DJI Mic 2'yi satın alma listesine al.
15
Entegrasyonlar
WhatsApp, Gmail, Google Takvim, Outlook Takvim, Google Drive ve OneDrive akışlarını tek yerde keşfet. Mesajdan veya e-postadan görev hazırlama, toplantı tarihi seçme ve dosyayı ilgili işe bağlama adımlarını izle.
Kullanım akışı WhatsApp müşteri mesajını aç → görev taslağı hazırla → Gmail e-postasındaki isteği aç → ilgili projeye ve sorumluya bağla.
PIN STRADE İLE DEVAM ET
Her bölümün yerini artık biliyorsun. Şimdi akışı gör.
Ana sayfada görev, paylaşım ve rapor akışlarının uzun kullanım turlarını izle.
